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Propuestas: de borrador a aceptada

Una propuesta es lo que le ofreces a un cliente. Mientras es borrador la corriges; cuando ya la mandaste, cada cambio es una versión nueva. Aceptarla crea los servicios contratados, y su PDF se arma con tus conceptos y socios.

Plan con Gestión5 min de lecturaRevisado el 22/10/2026

Para qué sirve

Con las propuestas sigues qué le ofreciste a cada cliente, en qué versión y en qué quedó. Cuando el cliente dice que sí, aceptarla es lo que crea sus servicios contratados; si dice que no, el motivo queda anotado.

En corto

Solo el borrador se edita. Lo enviado se cambia con «Nueva versión», y la anterior queda «Reemplazada» para que veas qué mandaste.
«Vencida» la calcula Faswi con «Válida hasta». Una vencida se puede aceptar o rechazar igual.
Conceptos y socios se copian a la propuesta. Corregir el catálogo después no cambia una propuesta ya armada.

Casos de uso

Ofrecer

«Quiero mandarle una propuesta a un cliente.»

Qué haces

Gestión › Propuestas · «Nueva propuesta», agrega las líneas y «Guardar borrador». Revísala con «Ver PDF» o «Exportar a PowerPoint», mándasela tú y aprieta «Marcar enviada».

Qué queda

La propuesta Enviada . Faswi no la manda por correo: el envío lo haces tú.

Negociar

«El cliente me pidió bajar el precio de una línea.»

Qué haces

Abre la propuesta y aprieta «Nueva versión». Se abre un borrador con todo copiado; cámbialo y «Guardar borrador».

Qué queda

La versión nueva como Borrador y la anterior como Reemplazada , a un clic con «ver versión anterior».

Fuera de plazo

«Pasó la fecha de validez y el cliente recién me contestó.»

Qué haces

Si acepta lo mismo, «Aceptar» igual. Si hay que cambiar algo, «Nueva versión» y corrige «Válida hasta».

Qué queda

La Vencida pasa a Aceptada , o queda «Reemplazada» por la versión nueva.

Cerrar

«Lo cerramos por teléfono, sin mandar nada. / Me dijo que no.»

Qué haces

«Aceptar» funciona desde el borrador. Si dijo que no: «Rechazar», escribe el «Motivo del rechazo» y «Confirmar rechazo».

Qué queda

Aceptada crea los servicios contratados. Rechazada guarda el motivo, que es lo que te dice después por qué se perdió.

Mapa del flujo

Elige un paso, o recórrelo con «Anterior» y «Siguiente» o con las flechas.

la mandas y aprietas «Marcar enviada»

el cliente contesta

Camino A · Sale a la primera

si tiene servicios recurrentes

Camino B · Con cambios

o, si no hay acuerdo

Borrador

Gestión › Propuestas · botón «Nueva propuesta»

Cada línea: descripción, tipo, cada cuánto, moneda, precio unitario y cantidad. Si no sabes el precio, marca «Monto estimado».
«Válida hasta» es opcional: sin fecha, la propuesta no vence.
Solo en borrador se agregan o quitan conceptos y socios, y se cambia la foto de portada.

Paso 1 de 6

Qué se puede en cada estado

Son los botones que muestra la propuesta abierta. «Ver PDF» y «Exportar a PowerPoint» están siempre.

Estado	Editar, conceptos, socios y foto	Botones para avanzar	Nueva versión	Eliminar
Borrador	Sí	«Marcar enviada», «Aceptar», «Rechazar»	No hace faltaSe edita directo.	Sí
Enviada	No	«En revisión», «Aceptar», «Rechazar»	Sí	No
En revisión	No	«Aceptar», «Rechazar»	Sí	No
Vencida	No	«Aceptar», «Rechazar»	Sí	Sí
Aceptada	No	«Programar facturación» (si tiene recurrentes y tu plan incluye facturación)	NoPara otro acuerdo, otra propuesta.	Solo sin serviciosCuando ya no le queda ningún servicio contratado.
Rechazada	No	Ninguno	Sí	Sí
Reemplazada	No	Ninguno	No	NoEs el historial de la versión que la reemplazó.

Importante

Aceptar no se deshace: crea un servicio contratado por cada línea (las de «Monto estimado» quedan en «Valor pendiente»), el cliente pasa a situación «cliente» y la propuesta ya no se puede editar ni versionar. Faswi te lo pregunta antes, con el número de servicios que va a crear.

Consejo

La versión nueva copia también la fecha «Válida hasta». Si la anterior estaba vencida, cámbiala antes de «Marcar enviada», o la versión nueva se verá «Vencida» apenas la marques.

El PDF de la propuesta

«Ver PDF» abre la propuesta en otra pestaña para que la revises. También puedes «Exportar a PowerPoint» y, si subiste una plantilla propia, «Exportar con mi plantilla».

Las páginas salen en este orden:

En la propuestaPortada
El «Título de portada» (vacío: «Propuesta de Servicios») y la foto de esta propuesta o, si no tiene, la de la empresa. Sin foto, usa el color del tema.
En la propuestaPropuesta de servicios
Versión, fecha, «Válida hasta», los datos del cliente, el contacto y, si es otra razón social, a quién se factura.
Configuración › Conceptos y sociosQué incluye
Una página por cada concepto que agregaste, con su checklist.
En la propuestaHonorarios
Las líneas y los totales, con el descuento aplicado y, si hay UF o dólares, el equivalente en pesos al indicador del día en que generas el PDF.
En la propuesta y en Textos institucionalesCondiciones y notas
Las notas de la propuesta y, debajo, el texto «Limitaciones de alcance». Si los dos están vacíos, esta página no sale.
Configuración › Conceptos y socios › Textos institucionalesConfidencialidad
Solo si escribiste ese texto.
Configuración › Conceptos y sociosQuiénes te acompañan
Una página por cada socio que agregaste, con su cargo y su foto.
Configuración › Conceptos y socios › Textos institucionalesCierre y firma
Sale siempre, con el espacio para las firmas de tu empresa y del cliente. Si escribiste el texto «Cierre y firma», va arriba de las firmas.
Configuración › Conceptos y socios › Textos institucionalesPágina final
Tu logo con el texto «Pie de página». Si está vacío, usa la dirección, el correo y el teléfono de la empresa.

Qué se copia y qué se lee al generar el PDF

Parte	Cómo entra	Si después la cambias en Configuración
Conceptos	CopiaAl apretar «Agregar». En un borrador puedes «Editar checklist» de la copia.	La propuesta no cambia.
Socios	CopiaNombre, cargo, biografía y foto del momento en que se agregó.	La propuesta no cambia, ni siquiera la foto.
Precios del catálogo	CopiaAl usar «Agregar desde el catálogo».	La propuesta no cambia.
Textos institucionales	Se leen al generar	El próximo PDF de cualquier propuesta sale con el texto nuevo.
Tema, logo y foto de portada de la empresa	Se leen al generarEn Configuración › Personalización de documentos.	El próximo PDF sale con lo nuevo. La foto propia de una propuesta manda sobre la de la empresa.

Consejo

Si desactivas un concepto o un socio en el catálogo, deja de ofrecerse para propuestas nuevas, pero las que ya lo tienen lo conservan. Una propuesta admite hasta 20 conceptos y 10 socios.

Pruébalo: lleva una propuesta de estado en estado

Mueve la fecha de hoy, aprieta los botones que ofrece cada estado y prueba qué pasa con un concepto copiado cuando cambias el catálogo. Los botones aparecen con las mismas reglas que en Faswi.

Es un ejemplo: no crea ni cambia nada en tu cuenta.

Hoy

Válida hasta

Ya no se edita: para cambiarla, «Nueva versión».

La v1 se marcó enviada con validez hasta el 15/10/2026 y hoy es 22/10/2026.

Motivo del rechazo (se pide al apretar «Rechazar»)

Versiones

v1Vencida Válida hasta 15/10/2026

Un concepto copiado del catálogo

Catálogo: «Contabilidad mensual» (una línea por ítem)

Copia en la propuesta v1

Cierre mensual
Declaración de IVA
F29

Preguntas frecuentes

Filtrar preguntas

10 de 10 preguntas

La propuesta dice «Vencida» y nadie la marcó.

Faswi la muestra vencida cuando está enviada o en revisión y pasó su «Válida hasta» sin respuesta. Puedes aceptarla o rechazarla igual, o sacar una «Nueva versión» con otra fecha. Un borrador nunca vence.